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NAND Flash 品牌商 Q2 营收季增 3.5%,惟 Q3 持续供过于求、

2020-06-08578
NAND Flash 品牌商 Q2 营收季增 3.5%,惟 Q3 持续供过于求、

根据 TrendForce 记忆体储存研究(DRAMeXchange)最新报告指出,NAND Flash 市场在 2018 年第一季受传统淡季影响,导致市场转为供过于求。第二季随着智慧型手机需求复甦、中国智慧型手机厂商提升高容量产品的备货力道,虽位元出货量得以支撑,然而,NAND Flash 仍是供过于求,第二季平均价格跌幅达 15-20%。

展望第三季,儘管为传统旺季,但旺季不旺的现象明显,智慧型手机、笔记型电脑等主要消费性产品出货量的季成长有限,加上模组厂库存水位高,DRAMeXchange 分析师叶茂盛指出,供过于求态势将延续,使得各产品合约价第三季继续下探,NAND Flash 价格平均跌幅预估将近 10%。

叶茂盛表示,价格下跌并非完全负面,透过价格适当的调整有利供应商优化产品硬体规格,行动装置市场已迎来一波调升搭载规格的风潮,128GB 以上容量的搭载比重已提升至逾 10%。下半年受到 OPPO、Vivo 及小米等中国厂商可望积极採用 uMCP 下,将继续推升中高阶以上的机种搭载容量于明年上半年往 256GB 甚至 512GB 迈进。在 SSD 市场方面,NAND Flash 价格的下调也使高容量伺服器产品(8TB、16TB)出货可望增长,而在笔记型电脑方面则可见 SSD 搭载率随着价格下修而持续上升,搭载容量亦逐渐自 128 / 256GB 转往 256 / 512GB。

三星电子(Samsung)

第二季在伺服器与资料中心需求回稳以及中国智慧型手机往更高容量拓展的帮助之下,三星的位元出货量再度呈现近 15% 的季成长,但受 NAND Flash 市场供过于求影响,价格持续下探,平均销售单价亦有逾 10% 的季度下跌,第二季营收为 59.3 亿美元,较上季成长 1.8%。

SK 海力士(SK Hynix)

同样受惠于中国智慧型手机厂商第二季的积极备货,以及 SSD 销售成长,SK 海力士位元出货量得以回复到 19% 的季成长,然而市场的供过于求导致价格下跌,平均销售单价下滑 9%,第二季营收达 17.3 亿美元,较上季成长 11.8%。随着第二季底开始有苹果新机的备货动能挹注,加上搭载 72 层 3D NAND 的 SSD 产品逐渐发力,预计到年底前 72 层产品在 SK 海力士自家 Enterprise SSD 的出货占比可如预期突破 50%。

东芝记忆体(Toshiba)

东芝第二季受益于智慧型手机需求略为回升及 SSD 销售的支撑,儘管在对模组厂出货方面受到库存偏高影响,出货比重有所调整,但整体位元出货仍达到逾 10% 的成长,惟因 Wafer、SSD、eMMC/UFS 合约价均走跌,平均销售单价下跌幅度略高于 5%,营收达 31.4 亿美元,较上季成长 3.3%。

威腾电子(Western Digital)

在零售业务以及 SSD 产品的销售挹注之下,威腾第二季 NAND Flash 位元出货量季增约 5%,但受到通路产品以及 SSD 价格双双下滑所致,平均销售单价约下跌 4%,第二季 NAND Flash 营收达 23.7 亿美元,季增 0.3 %。值得注意的是,威腾特别在法说会中提及,基于市场状况正与东芝讨论明年资本投资规划。威腾此举可能意味着扩产脚步将放缓,进而缓解 NAND Flash 市场进入更为严重供过于求的压力,而这也可能影响其他供应商对接下来扩产计画的态度。

美光(Micron)

同样受惠于智慧型手机厂商提升搭载容量的因素,美光在高容量的行动装置产品销售成长近一倍,这也与美光调整销售策略、更着重于提供解决方案以取代原本在通路市场颗粒及Wafer的销售比重有关。而在 SSD 产品的销售上,美光亦有相当亮眼的表现,除继续拓展 Enterprise SSD 的销售力度以外,接下来更将着眼于 QLC SSD 产品,以求在高容量产品的位元出货进一步增加,美光第二季营收达 19.4 亿美元,较上季成长 7.6%。

英特尔(Intel)

由于伺服器 SSD 发挥稳健成长动能,英特尔第二季位元出货量仍季增逾 15%,但受到出货产品线分布的差异,第二季低价产品出货的比重偏高,因此造成平均销售单价下滑逾 6% 左右,营收维持在 10.8 亿美元,较上一季成长 6.8%。在 3D-XPoint 的部分,英特尔近期宣布将与美光在未来的产品规划及策略上分道扬镳,儘管目前多由英特尔主导,但若美光缺乏后续投资意愿,将使得 3D-XPoint 更难以吸引更多客户採用。

NAND Flash 品牌商 Q2 营收季增 3.5%,惟 Q3 持续供过于求、